全球机床产业动向及主要国家(地区)机床制造商战略分析 —— 文章正文2017-10-24

　　日前，日本经济产业省委托大和总研以日本高度技术集成的代表――机床为对象，就全球机床市场以及各国(地区)机床制造商的市场战略进行调查。报告主要内容如下：

　　1.全球机床产业的现状

　　据美国调查公司Gardner Business Media公布的调查报告，全球机床的市场规模自2003年开始急速增长，受2008年全球金融危机的影响在经历了短暂下滑后，于2011年创下历史最高纪录(943亿美元)。然而，2014年以来，全球机床市场规模逐年缩小，2015年同比下降11.4%，降至789.7亿美元的水平。

　　从各国的市场规模来看，2015年，中国作为全球最大的机床市场，规模达到275.0亿美元，约占全球机床市场总规模的34.8%;其次是美国，73.6亿美元，占比9.3%;德国，63.6亿美元，占比8.1%;日本，58.0亿美元，占比7.4%。

　　另一方面，从地区分布来看，亚洲的机床市场规模高居首位，所占份额达到56.2%;欧洲位居第二，占比22.1%;北美市场位列第三，占比13.6%。2015年，除非洲以外，全球其他地区机床市场规模均呈现下滑态势。其中，包括中国在内的亚洲市场上机床消费量的下滑成为主要原因。

　　2.全球主要国家(地区)机床生产和消费动向

　　从全球机床的产值来看，与上述机床市场规模的走势类似，2003年之后出现急速增长，并于2011年创下历史最高纪录，但从2014年开始逐渐下滑。2015年，全球机床的产值共计801.9亿美元，同比下降12.4%。

　　从不同国家的机床生产情况来看，2015年，全球机床最大的生产国依然是中国。而日本在连续27年雄踞榜首之后，首次被中国超越，滑落至第二位。其他地区的机床生产与消费情况类似。

　　从各国机床消费和生产情况的对比来看，日本、德国、中国台湾、意大利和瑞士等国家(地区)的产值高于消费额，而中国、美国、墨西哥、俄罗斯等国家的消费额则高于产值。

　　一般而言，不同行业对于机床需求的技术水平要求也不相同。

　　例如，航空航天、医疗相关领域需要的是高端机床，汽车、电机以及电子零部件领域需要的是中端机床，而一般机器零部件、日用品等领域只需要低端机床。

　　其实，即使在特定产业中生产不同的零部件也可能涉及高端、低端等多种类型的机床。而且，不同国家所生产的机床也呈现出明显的特征。

　　例如，德国和瑞士等欧美制造商大多生产高端机床，中端以及低端机床则是中国台湾、中国大陆、韩国以及印度较有竞争力。

　　日本制造商所生产的机床，大多为中端以及高端产品。今后，为了开拓新兴国家市场，日本以及美国等机床传统生产大国所生产的高端机床的需求将会不断增加。

　　与此同时，全球中端机床市场的竞争将会日趋激烈。

　　3.主要国家(地区)机床制造商的市场战略

　　本部分将就欧洲(德国、瑞士等)，北美(美国)，亚洲(韩国、中国台湾和中国大陆)机床制造商的市场战略进行概述。

　　(1)欧洲(德国、瑞士)制造商的市场战略

　　欧洲的机床制造商，从重视开发和生产效率的理念出发，采用的是从专门的设备制造商那里采购机床主轴等主要配件，最后自己组装的方法，这与日本机床制造商自己设计和生产主要配件的方式有很大差异。

　　设备制造商依照一定的标准，采用模块化的设计并最终生产机床配件。因此，设备制造商具有更强的专业性，设计和研发能力更具优势。

　　对于机床制造商而言，从设备制造商那里采购主要配件的方式，能够缩短新产品的开发时间、并通过外包等方式降低固定成本。但另一方面，该生产方式也有不足，即找到能够匹配自身产品的最适合配件较为困难，往往出现配置“过高”的情况。

　　欧洲的机床制造商大多规模较小，从领域来看，五轴联动数控机床、复合数控机床以及定制专用机床方面颇具竞争力，其技术水平甚至高于日本企业。

　　欧洲机床制造商的主要目标市场是包括中国在内的亚洲新兴市场国家，相比低端机床，其市场战略是满足这些国家对高端机床的需求。

　　今后，欧洲制造商还计划满足这些国家对中端机床不断扩大的需求。特别是对于欧洲的中端机床制造商来说，为了提升对亚洲机床制造商的价格竞争力，越来越多的企业正在向亚洲转移生产。

　　(2)北美(美国)制造商的市场战略

　　美国的机床制造商在产值以及技术水平方面曾经占据优势地位。然而，数控机床发展的迟滞导致美国机床制造商的技术开发力有所下降，从1980年开始其市场地位直线下滑。最终坚持下来的企业通过整合，采用自己研发生产主要配件的方式，在美国国内中端机床市场维持了较高的市场份额。

　　(3)亚洲(韩国和中国台湾)制造商的市场战略

　　韩国的机床制造商在日本制造商的协助下从发达国家获取了重要的技术，并随着汽车产业的飞速发展而不断扩大市场份额。

　　2016年，韩国机床产值约为48亿美元，居全球第三位(所占份额为5.9%)。主要产品包括立式加工中心(MC)和数控车床。韩国制造商除自己生产一部分零部件以外，同时进口包括滚珠丝杠在内的关键零部件，并最终组装成成品。

　　韩国制造商主要面向亚洲市场，同时开拓欧洲和北美市场。此外，很多韩国制造商正在通过加大外包和OEM(代工生产)，提高价格竞争力，形成以低价格为导向的产品策略。

　　2016年，中国台湾的机床制造商产值共计40亿美元，居世界第七位(所占份额为5.0%)。其主要产品同样是立式加工中心(MC)和数控车床，并且采取了与韩国制造商相似的低价格战略，但其出口产品中约50%面向中国大陆市场，而且大型机床制造商均在中国大陆建立了生产基地。

　　近年来，韩国和中国台湾的机床制造商发展迅速，技术先进国家的扶持和收购战略，以及吸引日本熟练的技术人员的加入成为主要原因。

　　(4)亚洲(中国大陆)制造商的市场战略

　　然而，近年来，中国一部分大型机床制造商通过对发达国家企业的并购，逐渐掌握了一些先进技术和生产设备，其国际竞争力也大幅提升。

　　例如，中国机床销售额最高的沈阳机床有限公司收购了德国的Shiess，销售额位居第二的大连机床集团则收购了德国的Zimmermann。中国机床制造商为掌握五轴联动数控机床的生产技术，相继收购欧洲老牌机床生产企业。

　　此外，销售额位居第四的北京第一机床厂最早于2002和日本大隈成立了合资企业，生产立式加工中心和数控车床，之后又和法国以及韩国企业展开合作，竞争力不断提升。2005年，北京第一机床厂收购了德国Waldrich Coburg，大幅提高技术水平;2011年又收购了生产立式加工中心以及激光加工机床的意大利机床生产商――C.B.Ferrari，2012年进而收购了意大利大型数控机床生产企业SAFOP。

　　作为全球最大的机床消费市场，即使在经济增速有所放缓的背景下，中国以汽车为代表的多个行业的机床需求仍有望继续增长。